Résumé[]
Passé du Pays des Merveilles[]
À Storybrooke[]
Présent du Pays des Merveilles[]
La Chenille est surprise de revoir Cyrus.
Dans le repaire de la Chenille, c'est un soir de fête animé par des musiciens et diverses danseuses. Cyrus descend les escaliers menant au Monde d'en Dessous et se fait caresser par l'une des filles présentes. Il n'y porte aucun intérêt et poursuit son chemin jusqu'à ce qu'un homme robuste s'arrête devant lui et expire la fumée de sa chicha avant de partir. Cyrus se sert dans l'assiette d'un homme et s'avance jusqu'au comptoir où se tient la Chenille, celle-ci surprise de revoir le génie après si longtemps. Il corrige tout même l'insecte en expliquant ne plus être un génie ("Les Terres du Néant") et celui-ci lui demande ironiquement s'il doit le féliciter ou plutôt lui présenter ses condoléances. Cyrus demande seulement à la Chenille si elle a toujours le trouveur d'objets qu'il lui avait donné quelques années plus tôt.
Alice trouve la boussole magique.
L'animal explique qu'il pourrait lui rendre cette boussole, en fonction du prix qu'il y mettrait. L'ancien génie assure que la boussole vaut beaucoup mais qu'il ne possède pas grand chose. Il s'approche de la Chenille et lui confesse qu'il espérait passer un autre marché. Le garde de l'insecte s'en approche et chuchote quelques mots à l'oreille de la Chenille, donnant à cette dernière la parfaite idée. Elle propose alors à Cyrus de lui rendre sa boussole en échange d'Alice et du Valet de Cœur. Alors qu'elle explique que ceux-ci ont une dette impayée, ("Voleurs") une Alice miniature sort de la botte de Cyrus et passe derrière le comptoir pour trouver la boussole. Pendant ce temps, le jeune homme d'Agrabah admet que chasser des têtes n'est pas sa spécialité, ce à quoi la Chenille rétorque que la charité n'est pas la sienne.
Après avoir déclenché une bagarre, Cyrus quitte le repaire.
Elle s'excuse auprès de Cyrus qui va malheureusement partir les mains vides, bien que celui-ci n'en soit pas si sûr, dit-elle en jetant un coup d'œil sur Alice, toujours rétrécie, traînant la boussole. Il attrape ensuite une cruche sur le plateau d'un serveur, prétextant à la Chenille qu'elle vient de la lui offrir. Au moment de partir, un homme robuste hurle à Cyrus de lui rendre sa boisson qu'il vient de lui voler mais le jeune homme refuse et conseil à son adversaire de le mettre sur son ardoise. Énervé, le rustre ivre sort son épée et menace l'ancien génie de la lui enfoncer dans l'anus et se jette sur Cyrus. Habitué de ce genre de combat, l'ami d'Alice met l'homme à terre très rapidement et attrape au passage la femme miniature ainsi que la boussole magique avant de quitter la pièce, profitant de la confusion.
Jafar s'apprête à commencer son sortilège.
Au Palais Rouge, le Jabberwocky se prélasse sur un divan pendant que Jafar étudie son livre de sorts parlant des bouteilles des génies. Arrivé à la page qu'il recherchait, le sorcier suggère de commencer et se lève. Les trois bouteilles faces à lui, il récite une incantation magique pour relier les génies s'y trouvant. Il démarre son sort, faisant trembler les bouteilles ainsi que tout le palais rouge, ce qui amuse fortement le Jabberwocky, regardant Jafar avec attention. Pendant ce temps, le donjon se met également à trembler et le vieux prisonnier s'interroge sur son origine. Anastasia admet qu'il s'agit de magie, ce qui étonne le prisonnier qui n'a jamais vu une telle magie. La Reine Rouge assure qu'entre de mauvaises mains, la magie peut faire bien pire que cela.